Démarrer l’année avec un bilan annuel personnel et professionnel.

Nouvelle année rime souvent avec bonnes résolutions ! Mais avant de se fixer de nouveaux objectifs, il est nécessaire de passer par une phase d’analyse pour établir son bilan annuel, à la fois personnel et professionnel. Comment le formaliser ? Quelles questions se poser ? La rédaction fait le point pour vous.

Faire un bilan annuel, à quoi ça sert ?

Établir un bilan personnel et professionnel de l’année qui vient de s’écouler revient à se livrer à une auto-évaluation. Succès, compétences acquises, échecs, événements marquants, leçons tirées… Passer tous ces éléments en revue vous permettra de constater si les objectifs posés ont été réalisés et si vos aspirations ont été respectées.

L’objectif de ce bilan annuel ? Revisiter l’ensemble de son année et se poser des questions pertinentes pour améliorer certains points et fixer de nouveaux objectifs pour l’année à venir. Ce bilan annuel revêt une importance toute particulière, surtout pour les salariés et freelances IT qui sont confrontés à des changements rapides et constants dans le secteur.

Quelles questions se poser ?

Bien évidemment, les questions à se poser pour établir son bilan personnel et professionnel peuvent varier selon sa situation. Par exemple, les salariés et les indépendants ne se posent pas forcément les mêmes questions sur leur quotidien professionnel.

Pour vous aider à réfléchir à votre bilan annuel, voici quelques exemples de questions qui pourraient vous aider :

Quels sont mes principaux succès ?
Quels échecs ai-je pu traverser ?
Suis-je satisfait de mon équilibre entre vie professionnelle et personnelle ?
Que puis-je améliorer ?
Quel a été le plus grand défi que j’ai relevé cette année ?
Les objectifs fixés au début ou en cours d’année ont-ils été atteints ?
Avec du recul, qu’aurais-je fait différemment ?
Suis-je satisfait de ma situation professionnelle ?
Suis-je satisfait de ma situation financière?
Sur une échelle de 1 à 10, à quel point suis-je satisfait de l'année qui vient de passer ? Pourquoi?

Comment formaliser son bilan personnel et professionnel ?

L’objectif de ce bilan annuel étant de fixer de nouvelles résolutions et de nouveaux objectifs, il est important de pouvoir revenir sur certains points durant l’année. Mieux vaut alors formaliser tout cela sur papier.

Certains choisissent ainsi d'étrenner leur nouvel agenda papier (oui, ça existe encore !) en consacrant les premières pages à ce bilan et aux résolutions qui en découlent. D’autres préféreront conserver une version numérique soigneusement rangée dans un dossier dédié. Finalement peu importe la forme, l’essentiel étant de pouvoir retrouver ce bilan facilement pour revenir dessus et l’ajuster durant l’année.

Pour analyser et visualiser les différents éléments de votre bilan annuel, il est tout à fait possible d’utiliser des outils comme des grilles d’analyse, des tests de personnalité, des matrices SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces), des mind maps (cartes mentales), etc.

Les 5 étapes pour établir son bilan annuel

Les questions commencent à se dessiner, les outils pour formaliser son bilan aussi, il est temps de se mettre au travail ! Voici les 5 grandes étapes pour vous aider à rédiger votre bilan annuel.

1. Trouvez un titre pour résumer l’année passée

Votre bilan annuel mérite bien un titre ! Vous pouvez alors commencer par trouver une phrase, un mot-clé ou un slogan pour décrire votre année. Par exemple : « L’année de tous les défis » si vous avez eu à faire face à de nombreux obstacles, ou encore « La renaissance » s’il y a eu de gros changements favorables.

2. Faites le point sur ce que vous avez appris

Qu'avez-vous appris cette année ? Comment avez-vous progressé par rapport à l'année précédente ? Réévaluez vos objectifs et analysez pourquoi certains ont été atteints et d'autres non.

3. Évaluez votre bien-être

Évaluez quel était votre état d'esprit en fin d'année. Si vous étiez stressé et/ou fatigué, n’hésitez pas à utiliser le bilan annuel pour revoir votre organisation et planifier l'année suivante de manière plus équilibrée.

4. Analysez votre environnement professionnel

Qui vous a aidé à traverser cette année ? Au contraire, quelqu’un vous a-t-il freiné ? En analysant vos relations avec vos collaborateurs, vos managers, vos partenaires et vos clients, vous pourrez identifier vers qui vous tourner (ou pas !) pour cette nouvelle année.

5. Réfléchissez à ce qui vous plaît

Identifiez ce qui vous motive dans votre travail et dans votre vie personnelle, ce qui vous apporte de la satisfaction. Ces réponses vous aideront à déterminer si vous êtes au bon endroit ou s'il est temps d'explorer de nouvelles opportunités.

Une fois votre bilan annuel terminé, mettez-le à profit ! Fixez-vous quelques objectifs SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound), en français : spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini pour l’année à venir. Demandez un entretien avec votre manager ou un rendez-vous avec ses clients pour faire le point, se former sur de nouvelles compétences… Enfin, revisitez régulièrement ce bilan personnel et professionnel au cours de l’année pour suivre vos progrès.