Mission freelance Gestionnaire Middle Office Successions et Réglementaire

Principales activités :

 Analyser et traiter les dossiers Successions sur les contrats d’assurance vie et de capitalisation en respectant les procédures et les délais

- Saisie des survenances décès et vérification des clauses bénéficiaires applicables

- Calcul des capitaux (frais, prélèvements sociaux, garantie plancher) et de la fiscalité décès (990-I, 757-B, 669)

- Analyse de la conformité des pièces reçues et mise en règlement en respectant les délais réglementaires

- Pour les contrats de capitalisation, calcul du montant à déclarer dans la succession, recueil et vérification des pièces nécessaires, saisie des nouveaux intervenants aux contrats et saisie des rachats

- Traitement des règlements en titres

- Contrôle 4 yeux des opérations de sécurisation et de règlement

- Traitement des suspens comptables

 Contribuer aux Déclaratifs réglementaires dans le respect des cahier des charges et des délais

- Production, dépôt et publication du reporting Déshérence ACPR et AGIRA

- Réalisation des transferts de contrats en déshérence à la Caisse des Dépôts (Ciclade)

- Contrôle des bénéficiaires décès déclarés dans les reportings FATCA et CRS/EAI

- Appui métier sur les données liées aux décès déclarées dans Ficovie

 Suivre les fonctionnalités des outils Successions et Réglementaire

- Déclarer les anomalies détectées

- Effectuer des recettes ou vérifier le résultat des recettes faites par les équipes IT

- Suivre et communiquer l’avancée des corrections

- Proposer des évolutions et rédiger des expressions de besoins

Compétences :

 Connaissances solides en matière de la Gestion des Successions en assurance vie, notamment en matière de fiscalité

 Connaissances en matière de Déclaratifs réglementaires

 Sens du relationnel avec les différents intervenants (DSI, Actuariat, Juridique) et externes (éditeurs logiciels, courtiers)

 Rigueur

 Goût du travail en équipe

Expérience :

- 5 ans d’expérience minimum en gestion des Successions auprès d’assureurs Vie

Principales activités :

 Analyser et traiter les dossiers Successions sur les contrats d’assurance vie et de capitalisation en respectant les procédures et les délais

- Saisie des survenances décès et vérification des clauses bénéficiaires applicables

- Calcul des capitaux (frais, prélèvements sociaux, garantie plancher) et de la fiscalité décès (990-I, 757-B, 669)

- Analyse de la conformité des pièces reçues et mise en règlement en respectant les délais réglementaires

- Pour les contrats de capitalisation, calcul du montant à déclarer dans la succession, recueil et vérification des pièces nécessaires, saisie des nouveaux intervenants aux contrats et saisie des rachats

- Traitement des règlements en titres

- Contrôle 4 yeux des opérations de sécurisation et de règlement

- Traitement des suspens comptables

 Contribuer aux Déclaratifs réglementaires dans le respect des cahier des charges et des délais

- Production, dépôt et publication du reporting Déshérence ACPR et AGIRA

- Réalisation des transferts de contrats en déshérence à la Caisse des Dépôts (Ciclade)

- Contrôle des bénéficiaires décès déclarés dans les reportings FATCA et CRS/EAI

- Appui métier sur les données liées aux décès déclarées dans Ficovie

 Suivre les fonctionnalités des outils Successions et Réglementaire

- Déclarer les anomalies détectées

- Effectuer des recettes ou vérifier le résultat des recettes faites par les équipes IT

- Suivre et communiquer l’avancée des corrections

- Proposer des évolutions et rédiger des expressions de besoins

Compétences :

 Connaissances solides en matière de la Gestion des Successions en assurance vie, notamment en matière de fiscalité

 Connaissances en matière de Déclaratifs réglementaires

 Sens du relationnel avec les différents intervenants (DSI, Actuariat, Juridique) et externes (éditeurs logiciels, courtiers)

 Rigueur

 Goût du travail en équipe

Expérience :

- 5 ans d’expérience minimum en gestion des Successions auprès d’assureurs Vie