Utilité CRM

Inscrit aujourd'hui, premier message et déjà un lien vers un site peu connu .....

Bon, reprenons la base :

Un CRM est un outil logiciel centré sur le client.

Côté prospection, c'est un entonnoir qui fait passer de lead à visite/discussion à devis à commande.

Arrivé à la phase devis, tu es normalement capable d'affecter un taux de confiance pour la transformation en commande. Tu aurais donc :

Devis en cours : 10M€, avec 4 M€ à 10%, 3 M€ à 60% et 2 M€ à 80% et 2 M€ à 95%. De là, tu fais ta moyenne pondérée et tu trouves ton espérance de gain, mais aussi, tu adaptes ta capacité à faire en embauchant des ressources.

Côté gestion des clients existants :

• tu as un dossier client qui te permet de savoir son domaine d'activité et ses spécificités

• tu as des contacts clients.

• tu as des petites routines qui te rappellent que tu n'as pas été déjeuner avec le client X depuis 6 mois. Et donc, tu te lances et tu reprends la température, etc....

Pourquoi un CRM ? Pour partager l'info, dans la force de vente et au service client.

Pourquoi pas un CRM lorsque tu es monoclient et/ou prestataire ? Ben, la réponse est comprise dans la question. Excel suffit largement.

@DevAndOps, effectivement, vous résumé bien l'idée que je me fais d'un CRM 😆

Mais la question d'@ARHUTO (je mets de côté la pub et le potentiel SPAM) est néanmoins intéressante.

Un freelance en régie mission longue ne va réellement prospecter que de temps en temps. (tous les 2-3 ans)
Néanmoins, il y a un portefeuille de prospect à faire vivre, et l'idée d'une appli proposant des reminders (un contact, un dej ...) peut être intéressant, le suivi des différents contacts également. (qui m'a proposé quoi et quand, qu'est-ce que j'ai refusé aussi).

Si en plus on veut un peu développer, en allant vers peut être des missions plus courtes avec des clients plus nombreux, ça peut être aussi intéressant.

Donc la question, est-ce que vous utilisez un CRM me semble pertinente.
Y a-t-il des outils assez simple, peu onéreux et adapter à une utilisation d'un indep ?

Je me demandais aussi s'il y avait des outils qui permettait de se connecter à linkedIn et qui aide à suivre les interactions avec son réseau pro ?

Avec quelques recherches, je suis tombé sur des templates gratuit de CRM sur l'outils Notion. Mais je ne crais que ce ne soit de loin viable en tant que CRM.

Disons que les templates sur Notions sont des versions améliorer d'Excell.

Il y a Salesforce qui est excellent, j'en ai fait l'expérience lors d'un stage en entreprise. Mai le couts du logiciel sont exorbitant pour moi. Bien sur, il y a un potentiel ROI mais je ne veux m'aventurer dans ce domaine aussi tôt par peur d'être en déficit et devoir arrêter mes prestations de freelance.

Si quelqu'un à des pistes pour répondre à mon besoin, je suis à l'écoute !

@Droopyann Je crois que Salesforce permet de se connecter à LinkedIn il me semble.

Bonjour,

Pour gérer le suivi de quelques dizaines de prospects, j’utilise Outlook qui suffit amplement. L’outil est utilisé pour l’historique, les rappels et les relances qui sont les opérations les plus importantes dans mon cas.

A priori, un CRM n’est intéressant que lorsque la volumétrie devient substantielle.

Aucun freelance de mon entourage n’utilise un CRM pour gérer ses clients et prospects, mais on peut toujours être preneur d’idées différentes si elles augmentent l’efficacité.

Hello @ARHUTO,
Je me suis déjà posé la même question 😃

Avoir un CRM c'est pas mal (voire primodial) quand ton job se concentre sur de la prospection.
En somme, ce n'est rien d'autre qu'un outil qui te permet d'être plus productif dans ce domaine.
Un peu comme avoir un bon IDE quand on est dev ou une bonne solution de gestion de projet quand on est... chef de projet !

Si pour toi, la prospection ne représente qu'une petite partie de ton travail, comme déjà dit dans les réponses précédentes, tu pourrais très bien te contenter d'un Google Sheet bien agencé. Il doit d'ailleurs exister quelques modèles sur internet sur lesquels tu pourrais t'insipirer.

J'avoue que les outils du marché sont sympas (notemment, j'avais testé Hubspot qui répondait à mes besoins) mais vite couteux quand tu veux te lancer dans des process un peu plus évolués.

Les questions que je me poserait avant de décider CRM ou pas CRM seraient les suivantes :

• A quoi me servirait concrêtement un CRM ?

• Est-ce qu'il va m'aider réellement à mieux gérer mes leads ?

• Va-t-il me permettre de concrétiser plus de ventes ?

• Que puis-je déjà faire sans CRM à moindre coût ? (il n'y a pas de petites économies 😅)

Après, la meilleure façon de répondre à ta question, qui pourrait être vue comme contre-productive pour certains, c'est de tester au plus vite un CRM par toi-même (encore mieux si tu dispose de quelques jours d'essai) et de te faire une idée. Possiblement, ce sera peut-être un investissement perdu, mais tu auras gagné du temps sur la suite des évenements. Et on sait tous que le temps c'est important 🙂

Merci pour ta réponse.

Jusqu'à maintenant je fonctionnais avec un template sur l'application Notion qui fonctionnait assez bien mais qui atteint vite ses limites.

Je n'ai jamais testé Hubspot, je pense que tu as raison, je vais faire un essai pour me faire mon propre avis.

Si quelqu'un pourrait me proposer d'autres CRM que SalesForces ou Hubsport, sa serait top !

Pour moi, un CRM me permettrait de mieux suivre mes prospects et clients.

Dans le cas des prospects, cela pourrait me permettre d'améliorer ma conversion.

Dans le cas des clients, cela pourrait me permettre de les fidéliser et travailler avec eux sur le très long terme en leur proposant un service sur mesure.

Quel est ton avis ? @DevAndOps

Le CRM que j'utilise se nomme Zoho CRM, il n'est surement pas très poussé par rapport à de "vrais" CRM, mais pour l'utilisation que j'en fais c'est amplement suffisant.

Concernant le remote, je bossais quasi exclusivement avec des sociétés françaises.

MAIS (et je ne suis peut être pas objectif) depuis 6/9 mois, je sens une farouche volonté des boîtes (limite une "vengeance") a systématiquement refuser le full remote après la phase COVID, au point que même avec une certaine expérience, le CV adéquat et un TJM compétitif, je ne décroche même pas d'entretien si j'ai le malheur d'être ferme sur le full remote (j'habite à Nice donc désolé M. le recruteur mais 3J par semaine sur Paris en présentiel chaque semaine, ça va pas être possible).

Et pourtant il m'est souvent arrivé de convaincre/rassurer des clients en entretien ou au cours de la mission sur le remote, à tel point qu'une fois la mission démarrée au bout de quelques semaines la question de ma présence sur site ne se posait même plus.

(mode diatribe on) On tombe donc là dans l'indécrottable culture du présentéisme à la française des boîtes qui refusent l'entretien par posture, par incapacité à mettre en place les bonnes métriques pour mesurer la productivité que la personne soit en présentiel ou en remote et qui feignent d'ignorer qu'un certain nombre de collaborateurs brassent du vent en présentiel et se secouent la nouille à la machine à café ou en surfant à partir de 15H sur des sites de sport, bourse ou rencontres (je pourrais écrire une encyclopédie là dessus), le tout pour permettre souvent au management intermédiaire/petit chef de conserver son poste sans valeur ajoutée (mode diatribe off).

Bilan, à l'exception des boîtes françaises qui ont la culture du remote et idéalement l'intégralité de l'équipe (dev, CDP, DEVOPS, ....) en remote, je ne donne plus suite et n'essaie même plus de convaincre.

J'ai donc élargi ma recherche à d'autres pays (US, Canada, ....), là au moins je suis certain que la question du présentiel 3J par semaine ne se pose pas :)

Après il faut convaincre les clients du bien fondé de prendre un français quand ils ont plutôt tendance à être "protectionnistes" et privilégier des profils issus de leur propre pays, mais c'est la seule solution que j'ai actuellement car à ce rythme là et pour la première fois depuis 22 ans d'activité en freelance, il y a un risque pour la pérennité de mon activité.

P.S : désolé pour le hors sujet sur le remote

Bonjour, A priori, un CRM n’est intéressant que lorsque la volumétrie devient substantielle. Pour gérer le suivi de quelques dizaines de prospects, j’utilise Tempmail mod apk qui suffit amplement. L’outil est utilisé pour l’historique, les rappels et les relances qui sont les opérations les plus importantes dans mon cas.

Bonjour à toutes et à tous,

Le CRM ... l'outil magique dont tout le monde rêve (presque ou pas) et qui va révolutionner votre façon de travailler, qui va vous rapporter des clients à n'en plus finir .... un mirage (à moins d'être un "big boss", à la tête d'une entreprise florissante de 40 développeurs du Métaverse ....).

Durant mes nombreuses tribulations et mes différentes pérégrinations (ces termes pourront en faire sourire certains), j'ai eu à créer, à utiliser, à tester, à exploiter différentes solutions de CRM (pour Customer Relationship Management) et, à moins que je ne sois devenu un délicat du produit, je n'ai pas, à ce jour, trouvé de produit magique. J'ai juste trouvé une solution qui ME convient. et qui ne conviendra peut-être pas à quelqu'un d'autre, même si cette personne avait les mêmes activités que moi... les goûts et les couleurs ....

En ce qui me concerne et ayant plusieurs activités différentes, j'ai effectivement un CRM (plus exactement, un ersatz de CRM et qui suffit amplement à mes besoins). A l'origine, j'avais besoin d'une solution de devis/facture simple et en ligne, accessible en terme de coût et évolutive.

J'ai longtemps cherché dans les (jeunes) produits français et j'ai fini par trouver un modèle "core" (devis/facture) que l'on pouvait coupler avec des de simples modules à intégrer et une API, en mode Saas. Au final : devis/factures + comptabilité/trésorerie + Stocks + ... CRM (très simplifié) avec juste ce qu'il ME faut + Reporting/Prévisionnel ... Le produit évolue continuellement dans son ensemble et reste raisonnable en terme de coût annuel (eniron 35 euros/mois en paiement annuel).

Il est vrai qu'à une certaine époque, il était de bon ton pour un indépendant/freelance/travailleur à façon de posséder un CRM (une légende urbaine laissait croire que nous croulions sous une tonne de clients et qu'il fallait un outillage digne des 12 travaux d'Hercules)

Le "Relationship Management" (RM) reste affublé de préfixes souvent présomptueux : cRM, sRM, xRM, ecRM, ssRM, ... derrière lesquels les définitions restent pour la plupart, assez nébuleuses. Néanmoins, des marchés existent et de nombreux acteurs/clients y trouvent leurs comptes.

Le CRM a vécu, tout comme l'ERP .... ils se sont réunis, séparés, ont divorcé, se sont rapprochés, se regardent en "chien de faïence" (je t'aime moi non plus), font des concessions, s'évitent, n'empiètent sur les plates-bandes respectives que lorsque nécessaire, s'associent ou se défont comme un "point de chaînette" ou de "bouclette" (si cher aux couturières) .... tout en laissant un goût amer ou de non fini, comme une recette de cuisine qui ne convient à personne, mais que l'on garde au frais, faute de mieux (les chasseurs du Sud France : à défaut de grives, on peut toujours manger des merles).

L'écosystème "RM" a de beaux jours devant lui .... la "Relation Client" reste un mystère pour bien des spécialistes et autres experts de la "Chose", même pour ceux qui l'ont inventée. Il faudrait aussi ne pas oublier le "prospect" (un "PRM" ?) et le "fouilleur" ("FRM" ?) ...

Bien à toutes et tous,

Yanolezard (PS : pour une fois, pas besoin de poser un après-midi ;-))