Dernière clarification svp :
Je met : "Notre réf": Devis xxxx du jj/mm/aa
puis dessous "Votre réf": Bon pour accord de M/Mme ZZZ du jj/mm/aa
Ca me parait étrange de mettre ce "Notre réf et votre réf" surtout le tout en titre de facture.
Pour le point "désignation" ca sera dans la même case du même tableau :
Que pensez vous de
"Acompte de 30% sur le forfait d'intervention conformément à la proposition d'action transmise (ou validée ? )incluant X ateliers de X heures"
Pour infos :
Mes devis et factures sont mis en page ainsi en haut il y a le "titre" du type "Facture ou devis n° F181201"
Dessous je met un "objet" : ex "Formation à sur-mesure sur tel theme pour tant de personne et pr telle société"
Puis dans un tableau je met une "désignation" : "Forfait d’intervention conformément à la proposition d’action en annexe incluant X ateliers de X heures" avec en face une quantité et un prix HT et TTC
Et je joins une proposition commerciale très détaillée.
Je n'ai jamais de bon de commande mais mon devis général tamponné, signé et avec "bon pour accord".
Donc quand vous dites "Il faut préciser en en-tête de votre facture le n° de commande de votre client et votre référence de devis. " je le met où exactement dans ma disposition ? En gros je fais apparaitre où le terme d'acompte de 30% ? Dans mon "titre", et/ou mon "objet" et/ou ma "désignation" ?
PS (moins important) : Pour la notion de taux de pénalité je lis ici 12%, j'avais lu avant 3 fois le taux légal qui, sauf erreur de ma part, entres professionnels est de 0,88%. Lequel est classique et légal en prestation de service ?
Merci pour ce retour.
Pour rester dans la cohérence du devis signé, je me sens obligé de laisser quantité 1.
Par contre on est bien ok sur "Designation : acompte de 30% sur devis XXX d'un montant total de NNNN€ en annexe" avec en face le prix HT puis le prix TTC dessous ?
PS : j'ai l'habitude de mettre le prix HT en gras mais selon votre retour il serait préférable de mettre le cout en TTC n'est ce pas ?
Même si pas appliqué, je souhaiterais mettre ce qui se fait et est légal.
Je confirme, c'est sur une ligne budget interne donc pas d'OPCA ou autre.
Mais surtout comment améliorer ce formalisme ? : (je doute surtout sur les points 2,3 et 4)
1- facture aura pour titre Facture Numero XXXX
2- Objet : ne change pas ? "Formation à destination de ...."
3- Designation : acompte de 30% sur devis XXX d'un montant total de NNNN€ en annexe ?
4- Puis quantité : 1
5- Prix HT : juste celui du calcul des 30% et TTC
6- RIB = à regler par virement à reception de facture (sans préciser acompte) ?
Merci.
Pour clarifier.
Cette premiere facture aura pour titre Facture Numero XXXX
Objet : ne change pas ? "Formation à destination de ...."
Designation : acompte de 30% sur devis XXX d'un montant total de NNNN€ en annexe ?
Puis quantité : 1
Prix HT : juste celui du calcul des 30% et TTC
RIB = à regler par virement à reception de facture (sans préciser acompte) ?
Enfin quel est le % légal et classique de pénalité ? 3x le taux légal ? 12% ou autre ? Je mettre celui le plus courant sur une prestation de service auprès d'une société d'environ 180 employés.
Merci pour vos retours, oui pour TVA et produit constaté d'avance.
Par contre pourriez-vous m'aider sur le formalisme des points 1/, 3/ et 4/ SVP ?
PS : la mention officielle en bas est elle "Le défaut ou retard de paiement à l’échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la créance et une indemnité de retard égale à 3 (trois) fois le taux d’intérêt légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de plein droit pour frais de recouvrement fixée à 40 euros." OU alors l'indemnité de retard (ici 3 fois) peut elle etre un autre facteur multiplicateur et si oui lesquels ?
un nouveau gros client à signé mon devis dans lequel je mettais comme condition un acompte de 30% avant puis le solde apres la mission de conseil.
Il me demande donc la facture lié à l'acompte.
Sur mon devis j'avais mis numéro de devis D####, puis désignation "Forfait d’intervention conformément à la proposition d’action en annexe incluant 12 ateliers de 3h"et quantité : 1 avec un prix unitaire global. La formation commence fin janvier 2019.
Pourriez-vous me dire comment rendre plus rigoureux cette 1ere facture svp ?
1/ Quel titre mettre : facture d'acompte F#### lié au devis D#### ? Juste facture d'acompte F#### ? ou juste facture F#### et alors ou faire apparaitre que c'est un acompte ?
2/ La 2eme s'appelera du coup "solde de la facture F(nouveau numero) lié au Devis D#### ou alors le meme numero de facture ?
3/ Dois je changer la designation ? Et/ou dois je mettre en quantité 30% ? En fait dois je mettre le prix total puis le prix des 30% ou directement les 30% mais sous quel dénomination ?
4/ Je fini par mon RIB avec écrit : "Acompte de 30 % à régler par virement à réception de facture." ?
5/ Dans ma comptabilité, vue que la prestation ne se déroulera qu'entre janvier et avril mais l'encaissement de l'acompte va se faire en 2018, est on d'accord que tout sera en compta sur l'exercice 2019 ? (j'ai une cloture au 31/12) ?
un client du CAC40 avec lequel j'ai deja travaillé mais sur du coaching souhaite que je lui envoi une proposition pour accompagner un de ses collaborateurs en formation en piochant sur les budgets annuels de formation individuel.
Même si la formation apparait parmi d'autre dans l'objet social, ma SASU de service n'est pas agrée organisme de formation.
1/ selon vous il est nécessaire que je le sois pour que le client puisse utiliser son budget formation ou pas ?
2/ Une boite m'a proposé de me "porter" grâce à leur agreement contre 10%... Mais je me dis qu'au niveau image un contrat tripartite serait bof... Qu'en pensez vous ?
3/ Est ce compliqué et long à avoir cet agreement ? (on m'a demandé 1200 euro pour faire le dossier, ce qui me parait bcp)
4/ A quel moment faut il que je sois agrée dans le process ? Dès le devis ? Juste à l'envoi de la facture ? Le client pourra t il utiliser ses crédits si je suis en cours d'agrément ? Juste à la Direcct ou sur data doc ?
Bref vos éclairages seraient un réel plus.
MERCI
PS : un truc me tarabusque, sur les docs à fournir il est précisé d'envoyer si j'ai bien compris la formation réalisé et la facture comme si ca devait être APRES une premiere formation réalisée. Est ce bien le cas ?
MERCI.
Apparemment il faut que je remplisse la requête de confidentialité des comptes pour lequel je suis éligible.
Pas eu de relance apparemment donc plutôt envoyer le tout plutôt que de demander une demande de prorogation.
Par contre, si j'ai la clôture de mon bilan avec dossier fiscal... Je n'ai jamais fait de PV d'AG....
Etant en recherche d'un nouveau comptable, auriez vous des liens vers la méthode simple pour moi de faire ces démarches ? (ou de payer quelqu'un pour les faire ? )
Merci pour vos précieuses réponses.
Cela me suscite une question. Etant donné les faibles bénéfices de l'année dernière sur mon activité et soucieux de conserver une image auprès des clients, je ne souhaite pas rendre public mes comptes. Du coup puis je transmettre le PV d'AG mais pas mes comptes ou autre ?
J'ai besoin de vos avis car je suis perdu et les propos de la CAF se contredisent selon les interlocuteurs.
J'étais il y a 2 ans au RSA + APL. L'année dernière je suis devenu micro entrepreneur et j'ai déclaré mes revenus très ponctuels. La CAF à cessé les versements de RSA pdt une période puis repris. Puis je suis passé en SASU de service à l'IR sans me verser de salaire, toujours en recherche d'emploi non indemnisé. J'ai faits du chiffre d'affaire mais avec les charges à la fin de l'exercice fiscal j'ai fais moins de 900 euro de bénéfice sur l'année qui sont sorti en tant que dividende et que je n'ai pu toucher qu'en mai le temps que le comptable fasse les bilans. J'ai déclaré à la CAF qui a retiré je crois 2 mois puis repris.
Depuis le début 2018, j'ai eu quelques factures encaissées.
Je suis en retard (il m'ont d'ailleurs retiré le RSA en attendant) et dois declarer les revenus juin/juillet/aout et c'est là que je suis perdu car il y a une case
1/ "Revenus non salariés. Pour le calcul de la Prime d'activité, nous avons besoin de connaître votre chiffre d'affaires brut réalisé chaque mois pour le trimestre demandé.Il représente le total des ventes de biens et/ou de services facturés sur chaque mois."
ou une case
2/ "Autres ressources...les revenus des capitaux placés (intérêt, dividende, plus-value, etc.). Ils sont à déclarer le mois de leur perception (voir la rubrique « Argent placé »)."
Le 1/ me parait pour micro)-entrepreneur car si je declare que mon CA sans intégrer mes charges ca ne me semble ne pas avoir de sens
le 2/ parait plus réel puisque réellement je sors en "dividende" en tant que président de la SASU mais du coup je ne peux savoir combien sort qu'après le travail du comptable qui est après la cloture des comptes en fin d'année....
J'imagine que la CAF vérifie l'année d'après avec les impots et je veux être clean. Or je ne sais pas si les impots communiquent mon benefices ou mon chiffre d'affaire...
je souhaiterais demander un CESU pour m'aider à domicile (qui est aussi mon lieu de travail) pour du dépannage informatique par un personnel agrée emploi service.
J'ai une SASU dont je suis président et qui date de 1,5 an, mais dont je n'ai pas de salaire, juste de maigre dividende.
Quelle est la démarche pour demander avant la fin de l'année ce chéquier d'emploi service svp ?
Ma SASU dont je suis le seul membre non rémunéré a eu une cloture d'exercice elle 31/12/2017.
J'aurais dû, il me semble, faire une AG avant le 30 juin 2018.
Je ne l'ai pas faite.
Quelles sont les consequences ?
Que dois je faire et auprès de qui svp ?
Au démarrage de ma SAS, j'ai dû payer avec ma CB perso des frais, achats, démarches... sur 2017 car la société n'avait pas assez d'argent pour le couvrir.
La société a désormais des fonds et je souhaite récupérer mon "avance".
Je souhaitais envisager de rémunérer ce "prêt" à 2 ou 3%...
Cependant j'ai payé directement au fil de l'eau et pas fait de virement de mon compte au compte pro.
J'ai cru comprendre que la rémunération ne pouvait se faire qu'en remboursement du compte courant d'associé.
Or je ne sais pas si c'est valide ou si c'est plutôt un remboursement d'avance de frais ou un remboursement d’un apport en compte et si dans ces cas la "rémunération" est ok.
Merci d'avance pour vos éclairages.
PS : la société a récupérée des fonds fin mars, or je souhaiterais faire le virement maintenant sachant que depuis mon 'pret' n'était plus utile pour ma société. Si rémunération il y a doit elle se faire au prorata de ma date de récupération ou de la date à laquelle la société n'en avait plus besoin ?
Pour précision je ne me "rémunère" pas mais fait tout sortir en dividende en fin d'année.
Du coup comment argumenter par exemple 1/5 de la prestation avant janvier 2018 ?
Sommes nous d'accord que la prospection, l'écoute et l'affinement des besoins du client, le pré recrutement de l'équipe (dans le cas ou le contrat était signé) et la redaction de la propal ne peuvent PAS être "comptabilisé" avant la signature du devis ?
A l'écoute de vos recommandations car n'étant pas imposable l'année dernière mais cette année surement cela permettrait de mieux repartir la fiscalité.
pour ma jeune entreprise de service sans employé, je cherche un expert comptable dispo, très professionnel et à un cout accessible sur Paris.
1/ Auriez-vous un contact à me recommander ?
2/ Quel est le cout à l'année moyen en integrant l'AG et la cloture des comptes en HT ?
Mon client à signé le devis à la mi janvier 2018
la finalisation de la prestation s'est finalisée à la mi février 2018
J'ai été payé fin mars 2018
Cependant en décembre 2017, j'ai travaillé en amont, pour démarcher le client, affiner ces besoins lors de longues reunions et réaliser la proposition commerciale.
Pour des raisons fiscales (année dernière difficile mais bon debut d'année 2018) je préférerais répartir en ajoutant des revenus en 2017.
Est il possible de par exemple mettre 25% en 2017 et 75% en 2018 ?
Et si oui comment selon vous ?
en finalisation de compta et mon comptable n'est pas clair... Et je vais en changer.. :(
J'ai une mutuelle santé personnelle depuis debut 2016.
Elle coute environ 1400 euro/an et a été souscrite sous mon nom propre.
J'ai crée ma société SASU de conseil mi 2017.
Je finalise le bilan 2017.
1/ Puis je ou non intégrer les cotisations au prorata de ma mutuelle même si elle n'est pas encore (je vais le faire) au nom de l'entreprise ? (j'ai entendu loi madelin...)
2/ Si je le fais quel est le risque en cas de contrôle fiscal ?
3/ Est ce normalement au prorata donc de juin à décembre ou sur toute l'année donc 5/6 mois avant la création?
4/ Que faut il que je fasse pour que ca soit 100% eligible dans mes charges pour le futur ?
je suis actuellement en SASU capital variable de 1000€.
Je souhaite que soit visible sur société.com un capital de 10k€.
1/ Si je change de 1000 à 10k moi meme sans frais et démarche au greffe, je pourrai mettre sur les factures 10k€ et si dans 6 mois je souhaite redescendre à 3000, puis je le faire sans avoir à communiquer publiquement que je suis passé sous la barre des 50%.... Bref puis je ajouter ou retirer à volonté sur mon capital sans redescendre sous 1000€ et sans démarche ou info portant préjudice à mon image ?
2/ Si il s'avérait que j'oublie d'intégrer des factures d'achat faite en 2017 dans la liasse à remettre avant avril 2018 (pour l'exercice 2017), comment pourrais je les réintégrer ? (l'année d'après ? autres ?)
j'ai une mission avec un client, je souhaite prendre des coachs en prestation de service.
Sauf que ce client cela fait plus d'un an que je le travaille, que je suis sur une activité de niche et que faire rentrer des concurrents qui peuvent montrer ce qu'ils savent faire puis potentiellement casser les prix ne me plait pas.
Je me demandais donc si il existait des contrats de prestation de service ou le prestataire a interdiction de travailler sur une certaine durée avec le client. Et quelle était la pratique courante.
Ou tout autres idées que vous auriez pour empêcher de me tirer une balle dans le pied.
En parallele sur une mission ou le consultant n’a rien à faire au préalable et avant et fait juste ses heures (tout est clé en main): quel est le % de marge correct qu’il est courant de prendre sur leur prestation.
Merci d'avance
Nouveauté ! Avec Free-Work MyBusiness, vous pouvez désormais gérer votre facturation, vos clients et votre activité facilement. C'est gratuit et sans engagement !
