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Outil de gestion des devis et factures
po220
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po220
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4 février 2016
Bonjour
je suis en SARL, seul, et je fais des prestations de conseil et mesure pour l'industrie.
Quand je fais des devis, ils sont dans 95% des cas trés personalisés avec un bout de rédaction, des graph, un bout de planning etc...
bref aujourd'hui je les fait sous Word avec un modèle de base mais un contenu adapté au petit oignons au client.
A la fin de ces devis il y a un tableu de prix, évidement saisi à la main (word), avec tous les risques d'erreurs de copier coller qui vont avec.
Pour la facturation je fais pareil faute de mieux.
Ce mode de fonctionnement me permet d'établir des devis comme je veux mais
>je n'ai pas de suivi des devis, des taux de transformation
>pas de suivi de la facturation (que je gère aujourd'hui à part dans un fichier excel lui aussi saisi à la main
>j'ai risque d'erreur de frappe ou copier coller
>risque d'oubli d'une facture
>...
Tous les logiciels spécialisés que je trouve imposent la définition d'articles pour la création des devis et au final on a des devis super moches, pas du tout adaptés à mes propositions commerciales.
connaissez vous une solution à mon besoin ou une organisation qui pourrait améliorer mon fonctionnement ?
PS : je m'interdit toute solution sur le cloud, anti ergonomiques et qui obligent à se marier avec le prestataire.
Merci par avance pour votre aide
je suis en SARL, seul, et je fais des prestations de conseil et mesure pour l'industrie.
Quand je fais des devis, ils sont dans 95% des cas trés personalisés avec un bout de rédaction, des graph, un bout de planning etc...
bref aujourd'hui je les fait sous Word avec un modèle de base mais un contenu adapté au petit oignons au client.
A la fin de ces devis il y a un tableu de prix, évidement saisi à la main (word), avec tous les risques d'erreurs de copier coller qui vont avec.
Pour la facturation je fais pareil faute de mieux.
Ce mode de fonctionnement me permet d'établir des devis comme je veux mais
>je n'ai pas de suivi des devis, des taux de transformation
>pas de suivi de la facturation (que je gère aujourd'hui à part dans un fichier excel lui aussi saisi à la main
>j'ai risque d'erreur de frappe ou copier coller
>risque d'oubli d'une facture
>...
Tous les logiciels spécialisés que je trouve imposent la définition d'articles pour la création des devis et au final on a des devis super moches, pas du tout adaptés à mes propositions commerciales.
connaissez vous une solution à mon besoin ou une organisation qui pourrait améliorer mon fonctionnement ?
PS : je m'interdit toute solution sur le cloud, anti ergonomiques et qui obligent à se marier avec le prestataire.
Merci par avance pour votre aide
-
cacail
Nombre de posts : 381Nombre de likes : 1Inscrit : 18 avril 2012Bonjour,
Avez-vous regarder auprès de Dolibarr (dolibarr.fr) ?
ERP/CRM open-source que vous pouvez installer facilement sur un serveur LAMP/WAMP. Il permet de gérer ses propres modèles de devis/factures au format ODT de manière assez simple.
Personnellement, je n'utilise pas le module Devis mais pour ce qui est des suivis de facturation, frais & Co, je le trouve très pratique. -
BI2
Nombre de posts : 67Nombre de likes : 0Inscrit : 29 avril 2007+1 pour Dolibarr
Je l'utilise depuis quelques années, également pour une activité de conseil.
On peut définir ses propres articles (produits ou services), ou bien les saisir en direct. -
po220
Nombre de posts : 4Nombre de likes : 0Inscrit : 4 février 2016Bonjour
Merci pour la réponse
Donc on a la possibilité de rédiger des devis très personnalisés ? genre comme dans word mais avec l'objet devis géré par le logiciel (prix, échéances etc ? -
BI2
Nombre de posts : 67Nombre de likes : 0Inscrit : 29 avril 2007Le mieux est de l'essayer, il y a des environnements de demo en ligne :
http://demo.dolibarr.org/public/demo/#
il y a plein de modules, proposal concerne les devis -
cacail
Nombre de posts : 381Nombre de likes : 1Inscrit : 18 avril 2012
C'est ça. Vous rédigez votre devis personnalisé et au lieu de mettre les prix, libellés, ..., vous mettez des "variables" qui seront automatiquement remplacées par Dolibarr.po220 a écrit : Bonjour
Merci pour la réponse
Donc on a la possibilité de rédiger des devis très personnalisés ? genre comme dans word mais avec l'objet devis géré par le logiciel (prix, échéances etc ?
Par la suite, vous pouvez transformé votre devis en commande puis facture sans avoir à tout vous retaper :)
Je rejoins BI2 sur le fait que le mieux est d'aller regarder les environnements de démo dispo en ligne. Ca vous donnera une idée même si, dans les faits, il y a un peu de paramétrage à faire pour coller réellement à votre situation. -
po220
Nombre de posts : 4Nombre de likes : 0Inscrit : 4 février 2016Leur démo en ligne n'est pas très excitante...
J' y comprends rien 🙄 et comme toute solution en ligne c'est lent, pleins de latences de partout.
Je vais essayer d'installer le machin en local pour essayer, j'espère avec une version française qui m'aidera à comprendre qui fait quoi -
jmolive
Nombre de posts : 2199Nombre de likes : 8Inscrit : 24 mars 2012Salut,
J'utilise KAfeo.
C'est minimaliste mais ça me suffit.
Et j'ai réussi à le clouder sur une dropbox.
A+Gérant maj. EURL IS clot 30/09